本期焦點 · EP699
CPU需求與DSP漲價趨勢
每週自動整理股癌 Podcast 的個股觀點、產業訊號與關鍵語錄，並追蹤它們跨集數如何變化。
已整理集數70
追蹤個股118
最新一集699
最新集數
LatestEP 699 · 09/24
🪻 CPU需求與DSP漲價趨勢
討論AI時代CPU需求增長，特別是在agentic workflow中的重要性
九月二十四日
EP 698 · 09/19
🎮 台積電漲價與AI供應鏈挑戰
台積電可能因成本上升調漲代工價格，影響AMD等客戶
九月十九日
EP 697 · 09/17
🔥 AI監管與算力需求
AI巨頭要求監管可能是為了提高競爭門檻，而非真正出於安全考量
九月十七日
個股追蹤
Equity Ledger · 觀點變化台積電
受惠於CPU/DSP等先進製程需求，被視為純度高的半導體標的
看多觀點變化：… → 看多 → 中性 → 看多…
Intel
傳統CPU供應商面臨新需求結構，庫存狀況不明
觀望觀點變化：… → 看多 → 中性 → 觀望…
AMD
在AI工作負載中CPU占比提升，從1:8向1:4甚至1:1收斂
看多觀點變化：… → 看多 → 中性 → 看多…
NVIDIA
套裝銷售模式較能轉嫁供應鏈成本上漲
看多觀點變化：… → 看多 → 中性 → 看多…
美光
記憶體規格從12層轉向8層/4層的產業影響分析
中性觀點變化：… → 看多 → 觀望 → 中性…
「在agentic workflow裡面，CPU扮演了非常強大的角色，從本來的1比8到可能往1比1去收斂」— 股癌 EP699，關鍵語錄
每週三、六自動更新 · 自動整理，非投資建議