股癌個股追蹤總表
自動更新時間：2026-04-05 資料來源：EP630 ~ EP650（共 21 集）
近期重點關注
- 台積電（TSM）：看多 — AI晶片生產瓶頸，產能受限
- NVIDIA（NVDA）：中性 — 雖有CPU業務，但主要仍為GPU領導者
- Intel（INTC）：看多 （觀點變化：中性 → 看多） — AI工作流需求提升，CPU重要性增加
- Marvell（MRVL）：看多 （觀點變化：觀望 → 看多） — 獲NVIDIA投資，但主持人認為非極大利多
- Palo Alto Networks（PANW）：看多 （觀點變化：觀望 → 看多） — 在企業和政府標案中表現強勢，未來成長可期。
- 旺宏（2337）：看多 （觀點變化：中性 → 看多） — 受惠記憶體報價上漲，凱基報告上看300元
- 貿聯（3665）：看多 （觀點變化：觀望 → 看多） — 持有但非因銅傳輸故事
- Cloudflare（NET）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 預期表現應更好但實際漲幅不如Palantir
- 聯電（2303）：觀望 （觀點變化：看空 → 觀望） — 對成熟製程前景不確定
- Google（GOOG）：看多 （觀點變化：中性 → 看多） — TPU需求強勁，供應鏈值得關注
- Celestica（CLS）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 曾錯過大幅上漲，目前處於盤整狀態
完整個股列表
| 標的 | 代碼 | 市場 | 最新觀點 | 首次提及 | 最近提及 | 提及次數 | 觀點變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 | TSM | 台股 | 看多 | EP632 | EP650 | 17 | 中性 → 看多 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 中性 | EP636 | EP650 | 6 | 中性 → 觀望 → 中性 |
| Intel | INTC | 美股 | 看多 | EP636 | EP650 | 3 | 中性 → 看多 |
| AMD | AMD | 美股 | 看多 | EP650 | EP650 | 1 | - |
| ARM | ARM | 美股 | 觀望 | EP650 | EP650 | 1 | - |
| 博通 | AVGO | 美股 | 中性 | EP642 | EP649 | 2 | - |
| Marvell | MRVL | 美股 | 看多 | EP642 | EP649 | 3 | 觀望 → 看多 |
| 光通訊族群 | - | 台股 | 看多 | EP649 | EP649 | 1 | - |
| 蘋果 | AAPL | 美股 | 看多 | EP633 | EP648 | 4 | 中性 → 看多 |
| Palo Alto Networks | PANW | 美股 | 看多 | EP637 | EP647 | 2 | 觀望 → 看多 |
| CF Industries | CF | 美股 | 看多 | EP647 | EP647 | 1 | - |
| Samsung | 005930 | 韓股 | 中性 | EP647 | EP647 | 1 | - |
| 美光 | MU | 美股 | 看多 | EP635 | EP646 | 9 | 看多 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多 |
| 訊芯-KY | 6451 | 台股 | 看多 | EP646 | EP646 | 1 | - |
| 廣達 | 4958 | 台股 | 中性 | EP646 | EP646 | 1 | - |
| 華邦電 | 2344 | 台股 | 觀望 | EP645 | EP645 | 1 | - |
| 愛普 | 6531 | 台股 | 觀望 | EP645 | EP645 | 1 | - |
| 三星電子 | 005930 | 韓股 | 中性 | EP645 | EP645 | 1 | - |
| 特斯拉 | TSLA | 美股 | 觀望 | EP632 | EP644 | 6 | 看多 → 中性 → 觀望 |
| 旺宏 | 2337 | 台股 | 看多 | EP631 | EP644 | 2 | 中性 → 看多 |
| Nvidia | NVDA | 美股 | 中性 | EP644 | EP644 | 1 | - |
| Teradyne | TER | 美股 | 看多 | EP644 | EP644 | 1 | - |
| Advantest | 6857 | 日股 | 看多 | EP644 | EP644 | 1 | - |
| CrowdStrike | CRWD | 美股 | 看多 | EP637 | EP642 | 2 | - |
| 貿聯 | 3665 | 台股 | 看多 | EP641 | EP642 | 2 | 觀望 → 看多 |
| 康寧 | GLW | 美股 | 看多 | EP642 | EP642 | 1 | - |
| Credo | CRDO | 美股 | 中性 | EP642 | EP642 | 1 | - |
| Ciena | CIEN | 美股 | 中性 | EP642 | EP642 | 1 | - |
| 光聖 | 6442 | 台股 | 中性 | EP641 | EP641 | 1 | - |
| 元太 | 8069 | 台股 | 中性 | EP641 | EP641 | 1 | - |
| 閎華 | 8240 | 台股 | 中性 | EP641 | EP641 | 1 | - |
| 穩懋 | 3105 | 台股 | 看多 | EP641 | EP641 | 1 | - |
| 台達電 | 2308 | 台股 | 中性 | EP633 | EP640 | 3 | 看多 → 中性 |
| 群聯 | 8299 | 台股 | 中性 | EP639 | EP640 | 3 | - |
| 中美晶 | 5483 | 台股 | 中性 | EP640 | EP640 | 1 | - |
| 國巨 | 2327 | 台股 | 觀望 | EP640 | EP640 | 2 | - |
| 村田製作所 | 6981 | 日股 | 看多 | EP640 | EP640 | 2 | - |
| TDK | 6762 | 日股 | 看多 | EP640 | EP640 | 2 | - |
| 三星電機 | 009150 | 韓股 | 觀望 | EP640 | EP640 | 1 | - |
| Block | SQ | 美股 | 看空 | EP640 | EP640 | 2 | - |
| 元晶 | 6443 | 台股 | 看多 | EP639 | EP639 | 1 | - |
| 華城 | 1519 | 台股 | 看多 | EP639 | EP639 | 1 | - |
| 全新 | 2455 | 台股 | 中性 | EP639 | EP639 | 1 | - |
| 台郡 | 6269 | 台股 | 觀望 | EP639 | EP639 | 1 | - |
| Palantir | PLTR | 美股 | 看多 | EP633 | EP638 | 6 | - |
| Lumentum | LITE | 美股 | 看多 | EP634 | EP638 | 6 | - |
| Cloudflare | NET | 美股 | 中性 | EP637 | EP638 | 4 | 看多 → 中性 |
| Coherent | COHR | 美股 | 看多 | EP638 | EP638 | 4 | - |
| Astera Labs | ALAB | 美股 | 中性 | EP638 | EP638 | 2 | - |
| Applied Optoelectronics | AAOI | 美股 | 中性 | EP638 | EP638 | 2 | - |
| Confluent | CFLT | 美股 | 中性 | EP638 | EP638 | 2 | - |
| 聯電 | 2303 | 台股 | 觀望 | EP638 | EP638 | 2 | 看空 → 觀望 |
| 世界先進 | 5347 | 台股 | 看多 | EP638 | EP638 | 2 | - |
| AXTI | AXTI | 美股 | 看多 | EP641 | EP638 | 4 | - |
| SanDisk | - | 美股 | 中性 | EP638 | EP638 | 1 | - |
| Salesforce | CRM | 美股 | 看空 | EP637 | EP637 | 1 | - |
| Applied Materials | AMAT | 美股 | 看多 | EP636 | EP636 | 1 | - |
| 海力士 | 000660 | 韓股 | 中性 | EP635 | EP635 | 1 | - |
| 三星 | 005930 | 韓股 | 中性 | EP635 | EP635 | 1 | - |
| MACO | 7482 | 日股 | 看多 | EP635 | EP635 | 1 | - |
| Amazon | AMZN | 美股 | 看多 | EP634 | EP634 | 2 | - |
| GOOG | 美股 | 看多 | EP634 | EP634 | 3 | 看多 → 中性 → 看多 | |
| Meta | META | 美股 | 中性 | EP634 | EP634 | 1 | - |
| Microsoft | MSFT | 美股 | 看多 | EP634 | EP634 | 3 | - |
| Celestica | CLS | 美股 | 中性 | EP634 | EP634 | 2 | 看多 → 中性 |
| 鴻海 | 2317 | 台股 | 中性 | EP634 | EP634 | 2 | - |
| 被動元件族群 | - | 台股 | 看多 | EP634 | EP634 | 1 | - |
| Flex | FLEX | 美股 | 中性 | EP634 | EP634 | 1 | - |
| 欣興 | 3037 | 台股 | 看多 | EP633 | EP633 | 1 | - |
| 緯創 | 3231 | 台股 | 觀望 | EP633 | EP633 | 1 | - |
| ASML | ASML | 美股 | 觀望 | EP632 | EP632 | 1 | - |
| 低軌衛星供應鏈 | - | 台股 | 看多 | EP632 | EP632 | 1 | - |
| 記憶體族群 | - | 台股/美股 | 看多 | EP632 | EP632 | 1 | - |
| MEIKO | - | 日股 | 看多 | EP631 | EP631 | 1 | - |
| 耀華 | 2367 | 台股 | 中性 | EP631 | EP631 | 1 | - |
| 博智 | ACCL | 台股 | 中性 | EP631 | EP631 | 1 | - |
| 華通 | 2313 | 台股 | 看多 | EP633 | EP630 | 5 | 看多 → 中性 → 看多 |
| 奇鋐 | 3017 | 台股 | 看多 | EP641 | EP630 | 3 | 中性 → 看多 |
| 昇達科 | 3491 | 台股 | 看多 | EP641 | EP630 | 3 | - |
| 聯發科 | 2454 | 台股 | 中性 | EP630 | EP630 | 2 | - |
| 力積電 | 6770 | 台股 | 觀望 | EP630 | EP630 | 2 | - |
| ASTS | ASTS | 美股 | 看多 | EP631 | EP630 | 3 | - |
觀點變化記錄
- Intel（INTC）：中性 → 看多（EP648 → EP650）
- Marvell（MRVL）：觀望 → 看多（EP635 → EP649）
- Palo Alto Networks（PANW）：觀望 → 看多（EP637 → EP647）
- 旺宏（2337）：中性 → 看多（EP631 → EP644）
- 貿聯（3665）：觀望 → 看多（EP641 → EP642）
- Cloudflare（NET）：看多 → 中性（EP642 → EP638）
- 聯電（2303）：看空 → 觀望（EP638 → EP638）
- Google（GOOG）：中性 → 看多（EP637 → EP634）
- Celestica（CLS）：看多 → 中性（EP634 → EP634）
各集提及詳情
EP650（2026-04-04）
- 台積電（TSM）：看多 — AI晶片生產瓶頸，產能受限
- NVIDIA（NVDA）：中性 — 雖有CPU業務，但主要仍為GPU領導者
- Intel（INTC）：看多 — AI工作流需求提升，CPU重要性增加
- AMD（AMD）：看多 — AI工作流需求提升，CPU重要性增加
- ARM（ARM）：觀望 — 伺服器市占率提升，但估值難以評估
EP649（2026-04-01）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為多頭回檔格局
- NVIDIA（NVDA）：中性 — 投資Marvell主要是現金過多的戰略布局
- 博通（AVGO）：中性 — NVIDIA可能侵蝕部分市場但整體影響有限
- Marvell（MRVL）：看多 — 獲NVIDIA投資，但主持人認為非極大利多
- 光通訊族群（-）：看多 — 近期市場焦點，但需注意估值合理性
EP648（2026-03-28）
- 台積電（TSM）：中性 — 討論其在先進封裝技術的進展，未提及具體投資建議。
- NVIDIA（NVDA）：觀望 — 近期股價破底，需觀察反彈動能。
- Intel（INTC）：中性 — 在玻璃基板技術領先，但未明確表態投資觀點。
- 蘋果（AAPL）：看多 — 被視為AI時代的CFI角色，未來可能透過中低價產品擴大市占。
EP647（2026-03-25）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為純度高的光通題材，馬斯克可能尋求合作。
- Palo Alto Networks（PANW）：看多 — 在企業和政府標案中表現強勢，未來成長可期。
- CF Industries（CF）：看多 — AI Agent 爬蟲需求增加，可能受益於收費牆機制。
- Samsung（005930）：中性 — 馬斯克可能與三星合作，但競爭壓力大。
- 特斯拉（TSLA）：觀望 — 馬斯克計劃自建晶圓廠可能增加財務壓力。
EP646（2026-03-21）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為純度高的光通訊題材
- 美光（MU）：看多 — 記憶體需求強勁，但股價未完全反映財報利多
- 訊芯-KY（6451）：看多 — 與CPO封裝技術高度相關
- 廣達（4958）：中性 — 主要做plugable產品，與CPO關聯性較低
EP645（2026-03-18）
- 台積電（TSM）：看多 — 先進製程領導者，產能供不應求
- NVIDIA（NVDA）：中性 — GTC大會展示新產品但市場反應平淡
- 美光（MU）：看多 — 記憶體漲價周期受益者
- 華邦電（2344）：觀望 — Cube產品線有潛力但需觀察
- 愛普（6531）：觀望 — VHBM產品有想像空間但需驗證
- 三星電子（005930）：中性 — 與台積電共享NVIDIA訂單
EP644（2026-03-14）
- 台積電（TSM）：中性 — 相對強勢但受國際盤勢影響
- 美光（MU）：看多 — 市場傳言毛利率將達80%，股價已反映預期
- 特斯拉（TSLA）：觀望 — 訂單狀況良好但估值過高，等待更好買點
- 旺宏（2337）：看多 — 受惠記憶體報價上漲，凱基報告上看300元
- Nvidia（NVDA）：中性 — GTC大會前建議調節部位
- Teradyne（TER）：看多 — 半導體設備需求強勁，股價相對強勢
- Advantest（6857）：看多 — 半導體測試設備需求增加
EP643（2026-03-11）
- 台積電（TSM）：看多 — 可能參與NVIDIA LPU生產，採用N3製程搭配CoWoS封裝
- NVIDIA（NVDA）：中性 — GTC大會可能發布LPU，但對股價影響預期有限
- 美光（MU）：看多 — 傳聞毛利率將創新高，高於市場預期
EP642（2026-03-07）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為純度高的光通題材
- 博通（AVGO）：中性 — 財報表現佳但股價未反應
- Marvell（MRVL）：觀望 — 財報後股價跳升但可能後續回檔
- 蘋果（AAPL）：看多 — 利用高毛利優勢搶市佔，策略性推出高性價比產品
- CrowdStrike（CRWD）：看多 — 軟體股反彈，Year to Date 接近回正
- 貿聯（3665）：看多 — 持有但非因銅傳輸故事
- 康寧（GLW）：看多 — 光通訊股回檔後仍看好
- Credo（CRDO）：中性 — 銅傳輸標的，市場關注度低於光通訊
- Ciena（CIEN）：中性 — 銅傳輸標的，市場關注度低於光通訊
- Palantir（PLTR）：看多 — 軟體股反彈，Year to Date 接近回正
- Lumentum（LITE）：看多 — 光通訊股回檔後仍看好
- Cloudflare（NET）：看多 — 軟體股反彈，Year to Date 接近回正
- Coherent（COHR）：看多 — 光通訊股回檔後仍看好
- AXTI（AXTI）：看多 — 光通訊上游廠商，回檔後仍看好
EP641（2026-03-04）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為純度高的光通題材
- 貿聯（3665）：觀望 — 轉型光通但營收佔比尚低
- 光聖（6442）：中性 — 曾做波段但未長期持有
- 元太（8069）：中性 — 電子紙題材但目前缺乏催化劑
- 閎華（8240）：中性 — 穩定成長但缺乏爆發性題材
- 穩懋（3105）：看多 — 光通故事受市場青睞
- Lumentum（LITE）：看多 — 美股光通布局標的之一
- Coherent（COHR）：看多 — 美股光通布局標的之一
- AXTI（AXTI）：看多 — 美股光通布局標的之一
- 華通（2313）：中性 — 衛星題材標的
- 奇鋐（3017）：中性 — 衛星題材但近期表現不如預期
- 昇達科（3491）：看多 — 最純的衛星股
EP640（2026-02-28）
- 台達電（2308）：中性 — 多元業務但太陽能佔比太小
- 台達電（2308）：中性 — 多角化經營但太陽能佔比過低，市場關注AI伺服器
- 群聯（8299）：中性 — 預收款政策調整，解讀方向不一
- 群聯（8299）：中性 — 調整付款條件可能反映供需緊張，但股價已高
- 中美晶（5483）：中性 — 太陽能業務佔比太低，受惠程度有限
- 國巨（2327）：觀望 — 被動元件漲價趨勢，但市場策略不確定
- 國巨（2327）：觀望 — 不確定是否跟進日系大廠漲價，可能採取不同策略
- 村田製作所（6981）：看多 — 高階被動元件主要供應商，持續漲價
- 村田製作所（6981）：看多 — 高階被動元件主要供應商，預計還有漲價空間
- TDK（6762）：看多 — 高階被動元件供應商，跟隨漲價趨勢
- TDK（6762）：看多 — 高階被動元件供應商，跟隨產業漲價趨勢
- 三星電機（009150）：觀望 — 被動元件供應商，可能跟隨漲價
- Block（SQ）：看空 — 裁員反映管理問題，AI僅為藉口
- Block（SQ）：看空 — 裁員主因可能是財務紀律不佳，AI只是藉口
EP639（2026-02-25）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為純度高的光通題材
- 特斯拉（TSLA）：中性 — 關注FSD和機器人發展
- 群聯（8299）：中性 — Adaptive解方尚未被大規模採用
- 元晶（6443）：看多 — 跟著衛星題材上漲
- 華城（1519）：看多 — 變壓器需求強勁，lead time長
- 全新（2455）：中性 ⚠️猜測 — 被問及目標價但主持人拒絕預測
- 台郡（6269）：觀望 — 邊緣化已久，缺乏新題材
EP638（2026-02-21）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為純度高的光通題材
- 美光（MU）：中性 — 朋友投資部位，結果不確定
- 美光（MU）：中性 — 朋友買入但擔心被打壓
- Palantir（PLTR）：看多 — 表現優於預期
- Palantir（PLTR）：看多 — 表現優於預期
- Lumentum（LITE）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
- Lumentum（LITE）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
- Cloudflare（NET）：看多 — 預期表現應優於實際
- Cloudflare（NET）：中性 — 預期表現應更好但實際漲幅不如Palantir
- Coherent（COHR）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
- Coherent（COHR）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
- Astera Labs（ALAB）：中性 — 不確定為何下跌，基本面仍看好
- Astera Labs（ALAB）：中性 — 基本面不錯但近期下跌原因不明
- Applied Optoelectronics（AAOI）：中性 — 波動劇烈難以持有
- Applied Optoelectronics（AAOI）：中性 — 曾被市場洗出但後來大漲
- Confluent（CFLT）：中性 — 被收購後結束投資
- Confluent（CFLT）：中性 — 被收購結束
- 聯電（2303）：看空 — 對成熟製程前景存疑
- 聯電（2303）：觀望 — 對成熟製程前景不確定
- 世界先進（5347）：看多 — 可能受惠台積電策略
- 世界先進（5347）：看多 — 可能受惠台積電釋出訂單
- AXTI（AXTI）：看多 — 上游光通股表現良好
- AXTI（AXTI）：看多 — 上游材料公司表現良好
- SanDisk（-）：中性 ⚠️猜測 — 朋友買入但主持人未持有
EP637（2026-02-18）
- 蘋果（AAPL）：看多 — 被低估的AI Agent潛在贏家，資安優勢明顯
- Palo Alto Networks（PANW）：觀望 — 平台化轉型陣痛期，短期財務表現受影響
- CrowdStrike（CRWD）：看多 — 毛利逆勢增長，AI應用下資安需求強勁
- Palantir（PLTR）：看多 — 營收增速強勁，PSR15時具吸引力
- Cloudflare（NET）：看多 — 資安和AI爬蟲領域的物理層受益者，流量增加將帶來更多收入
- Salesforce（CRM）：看空 — 營收增速不足，估值吸引力有限
- Google（GOOG）：中性 — 已部分price in，反彈力道可能有限
- Microsoft（MSFT）：看多 — 算力佈局正確，決定保留部分算力自用是強力宣示
EP636（2026-02-14）
- 台積電（TSM）：中性 — 提到2022年曾跌至390元但基本面仍強
- NVIDIA（NVDA）：中性 — 提到其高毛利可持續除非有競爭者能突破
- Intel（INTC）：中性 — 提到其在玻璃基板封裝技術的優勢
- Palantir（PLTR）：看多 — 認為Michael Burry做空報告論點薄弱，公司有實際業務護城河
- Applied Materials（AMAT）：看多 — 財報顯示HBM疊層和玻璃基板技術領先，無塵室是當前瓶頸
EP635（2026-02-11）
- 台積電（TSM）：中性 — 全市場ETF成分股，近期表現強勢
- Marvell（MRVL）：觀望 — 與Google合作MPU，但股價尚未反映潛在機會
- 美光（MU）：看多 — 記憶體產業三家主要廠商之一，短期驗證問題不影響長期份額
- 特斯拉（TSLA）：看多 — 主持人持有部位，看好長期發展但短期未加碼
- 海力士（000660）：中性 — 傳言可能有驗證問題，但長期仍會獲得市場份額
- 三星（005930）：中性 — 記憶體產業三家主要廠商之一
- MACO（7482）：看多 — HDI PCB展望上修，主要用於衛星應用，股價反應劇烈
EP634（2026-02-07）
- Lumentum（LITE）：看多 — Google光通訊供應商，逆勢上漲
- Lumentum（LITE）：看多 — Google光通訊供應商，近期逆勢上漲
- Amazon（AMZN）：看多 — 宣布200B CapEx，雖短期下跌但長期看好
- Amazon（AMZN）：看多 — CapEx上修至200B美元，雖短期下跌但長期看好其投資策略
- Google（GOOG）：看多 — TPU需求強勁，供應鏈機會
- Google（GOOG）：看多 — TPU需求強勁，供應鏈值得關注
- Meta（META）：中性 — CapEx增加但ASIC進展不明顯
- Microsoft（MSFT）：看多 — Maia晶片持續推進，供應鏈機會
- Microsoft（MSFT）：看多 — Maia晶片進展值得期待，可能帶動供應鏈
- Celestica（CLS）：看多 — Google供應鏈，盤整後有潛力
- Celestica（CLS）：中性 — 曾錯過大幅上漲，目前處於盤整狀態
- 鴻海（2317）：中性 — 部分參與Google供應鏈
- 鴻海（2317）：中性 — 有參與Google供應鏈
- 被動元件族群（-）：看多 — 銀價下跌有利毛利改善
- Flex（FLEX）：中性 — Google供應鏈成員之一
EP633（2026-02-04）
- 台積電（TSM）：中性 — 法說會後相關設備股被減碼
- 蘋果（AAPL）：中性 — 財報表現佳但AI進展有限
- 台達電（2308）：看多 — 電力相關標的
- Palantir（PLTR）：看多 — 軟體公司轉型範例
- 欣興（3037）：看多 — 低軌衛星供應鏈
- 緯創（3231）：觀望 — NVIDIA伺服器組裝計畫遞延
- 華通（2313）：看多 — 低軌衛星供應鏈
EP632（2026-01-31）
- 台積電（TSM）：中性 — 產能不足但謹慎擴產
- 特斯拉（TSLA）：看多 — 停產車型可能預示自駕技術突破
- ASML（ASML）：觀望 — 設備股利多出盡，短期可能回調
- 低軌衛星供應鏈（-）：看多 — 訂單能見度高，持續看好
- 記憶體族群（-）：看多 — 近期表現強勁
EP631（2026-01-28）
- 台積電（TSM）：看多 — 被視為晶片股保底，高層能力受肯定
- 特斯拉（TSLA）：中性 — 持股之一，目前表現不佳
- 旺宏（2337）：中性 — 產品應用廣泛但營收佔比問題曾被吐槽
- MEIKO（-）：看多 — 衛星供應鏈，產能可能大幅成長
- 耀華（2367）：中性 — 衛星板廠商，但進度落後華通
- 博智（ACCL）：中性 — 與MEIKO合資工廠，可能用於AI server或衛星
- 華通（2313）：看多 — 衛星板領先廠商
- ASTS（ASTS）：看多 — 低軌道衛星公司
EP630（2026-01-24）
- 美光（MU）：看多 — 記憶體持續漲價，但需注意景氣循環特性
- 美光（MU）：看多 — 記憶體漲價趨勢持續，但需注意景氣循環風險
- 華通（2313）：看多 — 衛星地面板為主，天上板未來有展望
- 華通（2313）：看多 — 地面板為主，天上板未來有展望
- 奇鋐（3017）：看多 — Starlink router唯一供應商，後續可能變雙供應商
- 奇鋐（3017）：看多 — Starlink router 獨家供應商，市場擴大
- 昇達科（3491）：看多 — 低軌衛星營收佔比高，股價突破1000元
- 昇達科（3491）：看多 — 低軌衛星營收佔比高，近期股價表現強勁
- 聯發科（2454）：中性 — 突然漲停，可能補漲或與TPU部門傳聞有關
- 聯發科（2454）：中性 — 漲停可能反映補漲或晶片放量，但需觀察後續
- 力積電（6770）：觀望 — 產能調整中，出售銅鑼廠給美光
- 力積電（6770）：觀望 — 產能調整中，可能短期營收低檔
- ASTS（ASTS）：看多 — 衛星通訊題材熱門，近期表現佳
- ASTS（ASTS）：看多 — 衛星通訊公司，近期表現良好