EP657 🐫 Intel封裝突破與NOR漲價輪動
播出日期：2026-04-29 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 台積電近期走勢受外資賣壓影響，未能持續突破，需觀察後續資金流向
- 記憶體和被動元件族群近期表現強勢，尤其萬紅老闆轉為看多，NOR價格上漲
- Intel後段封裝良率達90%，可能影響相關供應鏈表現
- OpenAI與利訓精密合作開發AI手機，但主持人對其市場接受度持保守看法
- 主動型ETF在台股市場表現亮眼，但長期能否擊敗大盤仍存疑
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 台股 | 中性 | 外資賣壓影響走勢，需觀察資金流向 |
| 聯發科 | 2454 | 台股 | 看多 | 法說會可能提供更多產業訊息 |
| 萬紅 | - | 台股 | 看多 | 老闆轉為看多，NOR價格上漲 |
| Intel | INTC | 美股 | 看多 | 後段封裝良率達90%，可能獲得更多訂單 |
| AMD | AMD | 美股 | 看多 | CPU相關供應鏈表現強勢 |
| 高通 | QCOM | 美股 | 中性 | 可能供應OpenAI手機晶片 |
| 利訓精密 | - | 台股 | 觀望 | 與OpenAI合作開發AI手機，但市場接受度存疑 |
產業趨勢
- 半導體產業：台積電走勢影響市場資金流向，Intel後段封裝技術突破
- 記憶體產業：NOR Flash價格上漲，萬紅轉為看多
- 被動元件：台股被動元件落後海外同業，近期開始表態
- AI硬體：OpenAI與利訓合作開發AI手機，但市場接受度待觀察
投資行動建議
- 可關注標的：
- 需注意風險：
- 台積電走勢不確定性可能影響中小型股表現
- AI手機市場接受度尚待驗證
- 操作策略：
- 觀察資金輪動，避免過度集中單一族群
- 記憶體和被動元件可考慮波段操作
關鍵語錄
“Intel在後段封裝的良率達到90%，這個數字本來知道的時候我已經算是蠻震驚的”
“主動型ETF要長期贏大盤真的是一個很不容易的事情”
“台積電規模真的太大，他會把市場中的錢都給吸走”