EP681 🦉 AI晶片與市場震盪
播出日期：2026-07-22 個股追蹤總表
本集重點摘要
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD | 美股 | 看多 | 即將發表Venis晶片，預期將帶動CPU相關供應鏈 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 中性 | 面臨AMD競爭，但技術護城河仍強 |
| 台積電 | 2330 | 台股 | 看多 | 作為AI晶片主要代工廠，長期看好 |
| 國巨 | 2327 | 台股 | 觀望 | 被動元件龍頭，近期財報佳但股價修正 |
| 華新科 | 2492 | 台股 | 觀望 | 被動元件大廠，跟隨產業波動 |
產業趨勢
- AI晶片需求持續成長，特別是在推論加速器領域
- CPU在AI應用中的重要性提升，可能出現1:1搭配GPU的情況
- 功率元件(800V方案)可能成為下一波關注焦點
投資行動建議
關鍵語錄
“市場要繼續往上跑就要有領頭羊了，目前先觀察看看AMD有沒有機會成為這樣一個領頭羊” “便宜不代表有資金要拉它，除非你的心態就是來存股” “CPU在agent AI的應用上面扮演一個非常重大的角色”