EP652 🐸 CPU需求爆發與被動元件缺貨
播出日期：2026-04-11 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 市場多頭行情持續，台股創新高，美股處於壓力位但仍有機會突破
- CPU需求因AI應用激增，可能成為新一輪投資焦點
- 被動元件出現缺貨跡象，可能迎來新一波漲價潮
- 光通訊相關標的持續強勢，但需注意資金輪動風險
- 主持人分享個人投資策略調整，從虧損到獲利的轉變過程
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 台股 | 看多 | 被視為先進製程關鍵供應商 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 中性 | 雖看好但未創新高 |
| Intel | INTC | 美股 | 看多 | CPU需求增加帶來機會 |
| AMD | AMD | 美股 | 看多 | 受益於CPU需求增長 |
| 國巨 | 2327 | 台股 | 看多 | 被動元件缺貨題材 |
| 特斯拉 | TSLA | 美股 | 看空 | 技術面弱勢 |
產業趨勢
- AI驅動的CPU需求爆發，特別是在數據中心應用
- 被動元件(MLCC、鋁電容)出現結構性缺貨
- 光通訊設備需求持續強勁，產能擴張帶來新機會
- 客製化ASIC晶片在雲端服務中的重要性提升
投資行動建議
- 關注CPU相關標的：Intel、AMD等，因AI調度需求增加
- 被動元件族群可布局，等待法說會催化行情
- 光通訊標的仍具動能，但需注意高檔風險
- 避開技術面轉弱個股如特斯拉
- 建議採用動能交易策略，強勢股創新高可加碼
關鍵語錄
“一個多頭行情就是要很多頭，就是一堆東西都輪流在那邊向前衝” “選擇比努力重要，你在那些很垃圾的標的努力了半天，還是看著你的淨值不停往下掉” “任何一個股票的終極目標或市值都是死於新高，你只要想通這一點就會想通蠻多的事情”