EP671 🌼 被動元件漲價與離散元件機會
播出日期：2026-06-17 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 被動元件市場從半信半疑進入全面相信階段，但籌碼開始混亂
- 離散元件(功率半導體)可能成為下一個資金輪動標的，受惠於800VDC趨勢
- 台積電仍是資金避風港，觀察資金是否從熱門族群回流
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 2327 | 台股 | 看多 | 被動元件龍頭，可能再次被關處置 |
| 華新科 | 2492 | 台股 | 看多 | 被動元件主要廠商 |
| 台積電 | 2330 | 台股 | 觀望 | 資金避風港，等待資金回流 |
| 富邦金 | 2881 | 台股 | 中性 | 金融股近期強勢但非主要關注 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 中性 | AI股中最便宜但資金流向其他標的 |
| 德州儀器 | TXN | 美股 | 看多 | 功率半導體需求增加 |
| 安森美 | ON | 美股 | 看多 | 受惠功率元件需求 |
| 英飛凌 | - | - | 看多 | 功率半導體大廠(未提及具體市場) |
產業趨勢
- 被動元件面臨高階產品短缺，可能持續漲價
- 功率半導體(離散元件)受800VDC趨勢帶動需求增長
- AI伺服器供應鏈持續熱絡，帶動相關元件需求
- 金融股意外強勢，顯示資金輪動廣泛
投資行動建議
關鍵語錄
“被動元件從半信半疑到全面相信，現在籌碼開始變亂，我不會再去超級熱鬧的地方” “功率元件不會像被動元件那樣缺貨漲價，但會產生新的供需結構” “台積電就像梁家婦女，在外面受傷後才會回來找最疼你的媽媽”