EP667 🌍 光通訊與AI硬體趨勢
播出日期：2026-06-03 個股追蹤總表
本集重點摘要
- NVIDIA在Computex演講中強調光通訊是未來基礎建設的關鍵方向
- AI PC可能成為下一波硬體升級潮，帶動相關供應鏈
- 功率半導體基本面改善，可能成為下一波市場關注焦點
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 看多 | 被視為AI基礎建設核心供應商 |
| 台積電 | 2330 | 台股 | 看多 | 受惠於AI晶片需求增長 |
| 聯發科 | 2454 | 台股 | 中性 | 在AI PC領域有發展潛力 |
| 美光 | MU | 美股 | 看多 | 受惠於記憶體需求回升 |
| 安森美 | ON | 美股 | 觀望 | 功率半導體領域基本面改善 |
產業趨勢
- 光通訊技術從plugable發展到CPO，成為數據中心關鍵基礎建設
- AI PC可能帶動新一輪硬體升級潮，提升相關元件規格
- 功率半導體需求因能源效率要求提升而增長
投資行動建議
- 可關注光通訊相關供應鏈，特別是CPO技術發展
- AI PC相關晶片與元件供應商值得追蹤
- 注意功率半導體領域的漲價與缺貨訊號
- 風險：市場資金可能過度集中在特定題材，需注意估值合理性
關鍵語錄
“光通訊是未來基礎建設的詛咒，成長速率持續拉大” “AI PC可能帶動1.5倍於傳統消費性PC的元件需求” “當開源模型追上閉源模型，地端運算將成為新趨勢”