EP653 🕊 Google合作晶片與被動元件漲價

播出日期：2026-04-15 個股追蹤總表

本集重點摘要

• 主持人分享個人投資策略調整，強調彈性與機會成本概念
• 討論AI產業趨勢，特別是Google與聯發科在AI晶片領域的合作機會
• 分析被動元件產業近期漲價趨勢與潛在投資機會

提及個股與標的

標的	代碼	市場	觀點	上下文摘要
台積電	2330	台股	看多	被視為AI題材核心供應鏈，預期EPS成長
聯發科	2454	台股	看多	與Google合作AI晶片，預期未來貢獻EPS
創意	3443	台股	看多	參與Google晶片設計，有實際訂單貢獻
啟碁	6285	台股	看多	獲得SpaceX星鏈大額訂單
太陽誘電	6976	日股	看多	被動元件漲價題材
國巨	2327	台股	看多	被動元件漲價受益者

產業趨勢

• AI晶片需求持續增長，特別關注Google與聯發科合作模式
• 被動元件出現全面漲價趨勢，MLCC、鋁電容等供應緊張
• 低軌衛星供應鏈持續受關注，特別是星鏈相關供應商

投資行動建議

• 關注AI相關晶片設計公司，特別是與大廠合作標的
• 被動元件族群可留意漲價效應帶動的獲利提升
• 注意資金輪動節奏，強勢股可持續持有但需設定停利點

關鍵語錄

• “當行情來的時候就是要好好的把握，該咬的都要咬到”
• “市場是一個很有趣的地方，我和你的判斷可以完全不一樣，但我們兩個都可以在市場賺錢”
• “你不可能每次都會對，有時候可能前面打個幾次都失敗，然後反正你後面要打回來就好”