EP639 台股萬箭齊發與太陽能翻身契機
播出日期：2026-02-25 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 台股與日股表現強勁，但美股相對疲弱，呈現兩極化現象
- 太陽能產業可能迎來翻身契機，受美國IRA法案與去中化效應影響
- 投資需保持彈性，避免極端操作，注意產業輪動機會
- GTC大會可能帶來新技術突破，關注相關供應鏈機會
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | TSM | 台股 | 看多 | 被視為純度高的光通題材 |
| 元晶 | - | 台股 | 看多 | 跟著衛星題材上漲 |
| 華城 | - | 台股 | 看多 | 變壓器需求強勁，lead time長 |
| 群聯 | - | 台股 | 中性 | Adaptive解方尚未被大規模採用 |
| 特斯拉 | TSLA | 美股 | 中性 | 關注FSD和機器人發展 |
| 全新 | - | 台股 | 中性 | 被問及目標價但主持人拒絕預測 |
| 台郡 | 6269 | 台股 | 觀望 | 邊緣化已久，缺乏新題材 |
產業趨勢
- 太陽能產業可能因美國IRA法案和去中化迎來轉機
- 電力基礎設施(變壓器)需求強勁，面臨供應短缺
- 高速傳輸技術發展面臨不確定性
- AI伺服器相關設備需求持續成長
投資行動建議
- 可關注太陽能相關標的，特別是non-China供應鏈
- 注意電力基礎建設相關個股如變壓器廠商
- 保持投資組合彈性，避免過度集中單一市場
- 關注GTC大會可能帶來的新技術突破
關鍵語錄
“投資需保持彈性，避免在極端之間跳動，市場本來就會有輪動現象” “太陽能產業可能迎來轉機，因美國IRA法案和去中化效應” “做人要恰到好處，要有situation awareness，見風轉舵但不能過度”