EP665 🌸 被動元件漲價與衛星AI運算
播出日期：2026-05-27 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 被動元件產業因供需失衡導致價格上漲，國巨等公司稼動率提升至90%以上
- SpaceX即將IPO，市場關注其Starlink業務及未來衛星AI運算的潛力
- 主持人分享對衛星AI運算的長期看好觀點，認為這將是未來重要趨勢
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 2327 | 台股 | 看多 | 稼動率提升至90%以上，被動元件漲價趨勢明確 |
| 華新科 | 2492 | 台股 | 看多 | 被動元件漲價受惠股 |
| 台積電 | 2330 | 台股 | 中性 | 分紅政策引發討論，長期仍看好 |
| SpaceX | - | 美股 | 看多 | 即將IPO，Starlink業務及衛星AI運算潛力大 |
產業趨勢
- 被動元件產業因供需失衡進入漲價周期
- 衛星通訊與AI運算結合的新興趨勢
- 太空經濟相關技術發展加速
投資行動建議
- 可關注被動元件龍頭股如國巨、華新科，因產業供需結構改善
- SpaceX IPO可考慮參與，長期看好其衛星業務發展
- 注意被動元件漲價持續性及終端需求變化風險
- 衛星相關標的可分批布局，但需注意本夢比過高風險
關鍵語錄
“當你看到全世界被動元件都這樣漲的時候，基本上就算是確定了” “衛星AI運算現在看起來是本夢比的東西，可能到後面都會帶來非常巨額的收入” “投資的公司會改變，你的想法也會改變，繼續持有本身也是一個決定”