EP670 🫡 衛星股與被動元件趨勢
播出日期：2026-06-13 個股追蹤總表
本集重點摘要
- SpaceX上市後衛星相關標的出現資金出貨現象，需觀察後續走勢
- 被動元件漲價趨勢超預期，產業擴產節制可能延長景氣周期
- 市場修正階段應忽略短期噪音，聚焦長期產業趨勢
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX | - | 美股 | 看多 | 衛星業務為主要獲利引擎，長期看好太空夢想題材 |
| Rocket Lab | RKLB | 美股 | 觀望 | SpaceX上市後出現資金出貨現象 |
| 國巨 | 2327 | 台股 | 看多 | 被動元件漲價領頭羊，目標價持續上修 |
| 華新科 | 2492 | 台股 | 看多 | 跟進被動元件漲價趨勢 |
| 台積電 | 2330 | 台股 | 中性 | 市場修正期間表現 |
產業趨勢
- 衛星產業進入實質獲利階段，資金可能從概念股轉向實質標的
- 被動元件漲價速度超預期，產業擴產節制可能延長景氣周期
- AI算力需求推動高端被動元件規格升級
- 地端AI模型發展可能改變雲端算力需求結構
投資行動建議
- 被動元件族群可關注漲價落實程度與擴產動態
- 衛星概念股需區分實質受惠與題材個股
- 市場修正期間應檢視持股基本面而非短期消息
- 分散配置成長股與價值股以因應市場輪動
關鍵語錄
“估值重點不在當下對錯，而在比別人更早看到趨勢” “被動元件這波漲價速度比預期快，可能兩次調漲就達終端價格” “市場修正時要把所有壞消息一次丟出來，之後反而可能迎來轉機”