EP686 🕸 光通訊族群與資金輪動分析
播出日期：2026-08-19 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 討論光通訊族群近期強勢表現與資金輪動現象
- 分析美股軟體股與台股光通訊股的連動關係
- 提醒投資人注意過度集中科技股的風險
提及個股與標的
產業趨勢
- 光通訊產業因AI伺服器需求持續看好
- 高階MLCC與電容元件需求增長
- 800V電源解決方案將帶動新一輪規格升級
投資行動建議
- 可關注光通訊上游材料供應鏈
- 需注意過度集中單一產業的波動風險
- 建議逐步建立部位而非追高，等待創新高確認趨勢
關鍵語錄
“要比較保守我也想把大資金車進去的一個關鍵點是注意到這些族群有人去到歷史新高” “光通絕對不是一個便宜的東西啦，所以這邊會很難做的原因就是你要去買growth還是說你要去買value”