EP688 🥽 SpaceX解禁股與AI晶片趨勢
播出日期：2026-08-19 個股追蹤總表
本集重點摘要
- SpaceX解禁股初期衝擊後股價反彈，流動性增加對市場影響遞減
- Cerebras的AI晶片技術與AMD合作，專注於長context處理與高效能推論
- NVIDIA白皮書揭示800VDC架構將成為data center未來趨勢，解決高功耗問題
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| SpaceX | - | 美股 | 中性 | 解禁股初期衝擊後反彈，流動性增加 |
| Cerebras | - | 美股 | 看多 | 與AMD合作推論架構，產能快速拉升 |
| AMD | AMD | 美股 | 看多 | 與Cerebras合作推論架構 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 看多 | 發布800VDC白皮書，引領data center架構革新 |
產業趨勢
- 高功耗AI伺服器推動800VDC架構成為data center新標準
- 晶片設計走向異質整合，專用處理器與記憶體頻寬優化成關鍵
- 解禁股流動性增加將改變非上市公司籌碼結構
投資行動建議
- 關注功率元件供應鏈（GaN/SiC）在800VDC架構中的機會
- 監測Cerebras產能爬升速度與客戶採用狀況
- 注意高階連接器/電源管理晶片在AI伺服器的規格升級需求
關鍵語錄
“當每個rack跑到4500KW以上，GPU一定要用液冷，power shelf也要用液冷，全部東西都要用液冷” “800V架構不是超股題材，而是為了解決54V架構遇到的物理尺寸問題”