EP693 🍖 聯發科與NVIDIA策略合作
播出日期：2026-09-04 個股追蹤總表
本集重點摘要
- NVIDIA投資聯發科35億美元，雙方深化AI平台合作
- 聯發科獲得NVIDIA與Google策略投資，強化XPU發展
- NVIDIA布局從GPU轉向Total Solution，擴大生態系影響力
- 市場可能過度反應對博通的負面影響，需觀察後續發展
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | 2454 | 台股 | 看多 | 獲得NVIDIA與Google策略投資，深化AI合作 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 看多 | 投資聯發科並擴大AI生態系布局 |
| GOOG | 美股 | 中性 | 參與聯發科ECB投資，但合作關係尚不明確 | |
| 博通 | AVGO | 美股 | 觀望 | 面臨NVIDIA競爭但技術實力仍強 |
產業趨勢
- AI晶片從GPU走向多元架構(XPU)發展
- 半導體大廠策略聯盟成為新常態
- 記憶體規格持續演進(HBM/NVHBM)
- 資料中心解決方案整合度提升
投資行動建議
關鍵語錄
“NVIDIA現在有點像是從賣GPU變成賣Total Solution，就算客戶想自己做部分晶片，其他環節還是可以用NVIDIA的方案” “市場常常過度反應新技術對舊玩家的衝擊，就像之前光通訊族群被打壓後又創新高” “聯發科這次獲得投資的特別之處在於，它本身就是財務健全的公司，不像某些新創需要賣方融資”