EP696 🎖️ 折疊手機市場與蘋果供應鏈
播出日期：2026-09-13 個股追蹤總表
本集重點摘要
- 蘋果新推出的折疊手機iPhone Du價格相對實惠，可能帶動銷量超出市場預期
- 折疊手機市場份額有望在蘋果進入後顯著提升，但資金可能仍集中在AI相關標的
- 供應鏈廠商面臨蘋果壓價風險，長期合作可能不利於利潤空間
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 | AAPL | 美股 | 看多 | 折疊手機定價策略優於預期，可能帶動銷量成長 |
| 台積電 | 2330 | 台股 | 中性 | 作為蘋果供應鏈但面臨壓價壓力 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 看多 | 在AI數據中心建設中保持關鍵地位 |
| 特斯拉 | TSLA | 美股 | 中性 | 太陽能訂單帶動相關供應鏈 |
| 群聯 | 8299 | 台股 | 中性 | 發展地端AI運算解決方案但採用率待觀察 |
產業趨勢
- 折疊手機技術成熟，蘋果進入可能加速市場普及
- AI基礎建設面臨地方政治阻力，電力與許可成為關鍵瓶頸
- 地端AI運算解決方案興起，企業開始考慮成本效益