EP698 🎮 台積電漲價與AI供應鏈挑戰
播出日期：2026-09-19 個股追蹤總表
本集重點摘要
提及個股與標的
| 標的 | 代碼 | 市場 | 觀點 | 上下文摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 台積電 | 2330 | 台股 | 看多 | 代工價格可能調漲10%，反映合理成本結構 |
| AMD | AMD | 美股 | 中性 | 可能吸收台積電漲價成本，產品線影響待觀察 |
| NVIDIA | NVDA | 美股 | 看多 | 套裝銷售模式較能轉嫁成本上漲壓力 |
產業趨勢
- 半導體代工價格結構性調整
- AI硬體供應鏈出現替代方案討論（如記憶體層數降低）
- 高速運算材料需求持續升級的長期趨勢不變
投資行動建議
- 關注能轉嫁成本的上游廠商（如台積電）
- 注意AI供應鏈短期波動中的錯殺機會
- 長期仍應布局高規格材料供應商
關鍵語錄
“即便某些環節出現降規，但科技終究會持續進步，材料升級的長期趨勢不會改變” “市場現在對AI供應鏈的恐慌，就像之前光通訊回檔後又創新高一樣，是短期現象”