股癌筆記

股癌個股追蹤總表

閱讀時間約 36 分鐘

股癌個股追蹤總表

自動更新時間：2026-05-31 資料來源：EP630 ~ EP666（共 37 集）

近期重點關注

  • 台積電（2330）：看多 （觀點變化：中性 → 看多） — 成熟製程後續也有表現機會，完整製程布局
  • 美光（MU）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 擴產特定利基型產品，不影響主流記憶體供需
  • NVIDIA（NVDA）：看多 — AI算力核心供應商，長期產業地位穩固
  • Salesforce（CRM）：看多 （觀點變化：觀望 → 看多） — 實施創紀錄庫藏股，展現對業務信心
  • 國巨（2327）：看多 — 被動元件龍頭，MLCC漲價主要受惠者
  • 華新科（2492）：看多 — 被動元件大廠，需求驅動漲價循環
  • 群聯（8299）：看多 （觀點變化：中性 → 看多） — 記憶體相關標的表現優異
  • 聯發科（2454）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 前波漲多正常回檔
  • Intel（INTC）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 受惠於AI推理工作負載提升CPU需求
  • 村田製作所（6981）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 被動元件高階市場領導廠商
  • 三星電機（009150）：中性 （觀點變化：觀望 → 中性） — 被動元件高階市場主導者
  • 三星電子（005930）：看多 （觀點變化：中性 → 看多） — 被動元件相關標的，近期表現強勢
  • 特斯拉（TSLA）：看空 （觀點變化：觀望 → 看空） — 技術面弱勢
  • Palo Alto Networks（PANW）：看多 （觀點變化：觀望 → 看多） — 在企業和政府標案中表現強勢，未來成長可期。
  • 旺宏（2337）：看多 （觀點變化：中性 → 看多） — 受惠記憶體報價上漲，凱基報告上看300元
  • 貿聯（3665）：看多 （觀點變化：觀望 → 看多） — 持有但非因銅傳輸故事
  • Cloudflare（NET）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 預期表現應更好但實際漲幅不如Palantir
  • 聯電（2303）：觀望 （觀點變化：看空 → 觀望） — 對成熟製程前景不確定
  • Celestica（CLS）：中性 （觀點變化：看多 → 中性） — 曾錯過大幅上漲，目前處於盤整狀態

完整個股列表

標的代碼市場最新觀點首次提及最近提及提及次數觀點變化
台積電2330台股看多EP632EP66633中性 → 看多 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多
美光MU美股中性EP635EP66612看多 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多 → 中性
NVIDIANVDA美股看多EP636EP66614中性 → 觀望 → 中性 → 看多 → 中性 → 看多
SalesforceCRM美股看多EP637EP6663看空 → 觀望 → 看多
國巨2327台股看多EP640EP66611觀望 → 看多 → 中性 → 看多
華新科2492台股看多EP659EP6666-
SpaceX-美股看多EP665EP6651-
GoogleGOOG美股看多EP634EP6644看多 → 中性 → 看多
PanasonicPCRFY日股看多EP662EP6632-
被動元件族群-台股看多EP634EP6623-
CrowdStrikeCRWD美股看多EP637EP6623-
群聯8299台股看多EP639EP6624中性 → 看多
聯發科2454台股中性EP630EP66210中性 → 看多 → 中性 → 觀望 → 看多 → 中性
漢唐2404台股看多EP654EP6622-
原相3227台股中性EP662EP6621-
高通QCOM美股中性EP657EP6612-
Nichicon-日股看多EP661EP6611-
VishayVPG美股看多EP661EP6611-
世界先進5347台股看多EP638EP6603-
環球晶6488台股看多EP660EP6601-
瑞昱2379台股看多EP660EP6601-
IntelINTC美股中性EP636EP6598中性 → 看多 → 中性
村田製作所6981日股中性EP640EP6593看多 → 中性
三星電機009150韓股中性EP640EP6592觀望 → 中性
AMDAMD美股看多EP650EP6596-
創意3443台股看多EP653EP6592-
世芯-KY3661台股看多EP659EP6591-
萬紅-台股看多EP657EP6571-
利訓精密-台股觀望EP657EP6571-
BroadcomAVGO美股中性EP656EP6561-
MarvellMRVL美股看多EP642EP6554觀望 → 看多
三星電子005930韓股看多EP645EP6552中性 → 看多
三泰電子-台股看多EP655EP6551-
正美企業-台股看多EP655EP6551-
華自貿-台股看多EP654EP6541-
萬潤6187台股看多EP654EP6541-
CPU供應鏈-台股看多EP654EP6541-
啟碁6285台股看多EP653EP6531-
太陽誘電6976日股看多EP653EP6531-
特斯拉TSLA美股看空EP632EP6527看多 → 中性 → 觀望 → 看空
中探針6217台股觀望EP651EP6511-
ARMARM美股觀望EP650EP6501-
博通AVGO美股中性EP642EP6492-
光通訊族群-台股看多EP649EP6491-
蘋果AAPL美股看多EP633EP6484中性 → 看多
Palo Alto NetworksPANW美股看多EP637EP6472觀望 → 看多
CF IndustriesCF美股看多EP647EP6471-
Samsung005930韓股中性EP647EP6471-
訊芯-KY6451台股看多EP646EP6461-
廣達4958台股中性EP646EP6461-
華邦電2344台股觀望EP645EP6451-
愛普6531台股觀望EP645EP6451-
旺宏2337台股看多EP631EP6442中性 → 看多
TeradyneTER美股看多EP644EP6441-
Advantest6857日股看多EP644EP6441-
貿聯3665台股看多EP641EP6422觀望 → 看多
康寧GLW美股看多EP642EP6421-
CredoCRDO美股中性EP642EP6421-
CienaCIEN美股中性EP642EP6421-
光聖6442台股中性EP641EP6411-
元太8069台股中性EP641EP6411-
閎華8240台股中性EP641EP6411-
穩懋3105台股看多EP641EP6411-
台達電2308台股中性EP633EP6403看多 → 中性
中美晶5483台股中性EP640EP6401-
TDK6762日股看多EP640EP6402-
BlockSQ美股看空EP640EP6402-
元晶6443台股看多EP639EP6391-
華城1519台股看多EP639EP6391-
全新2455台股中性EP639EP6391-
台郡6269台股觀望EP639EP6391-
PalantirPLTR美股看多EP633EP6386-
LumentumLITE美股看多EP634EP6386-
CloudflareNET美股中性EP637EP6384看多 → 中性
CoherentCOHR美股看多EP638EP6384-
Astera LabsALAB美股中性EP638EP6382-
Applied OptoelectronicsAAOI美股中性EP638EP6382-
ConfluentCFLT美股中性EP638EP6382-
聯電2303台股觀望EP638EP6382看空 → 觀望
AXTIAXTI美股看多EP641EP6384-
SanDisk-美股中性EP638EP6381-
Applied MaterialsAMAT美股看多EP636EP6361-
海力士000660韓股中性EP635EP6351-
三星005930韓股中性EP635EP6351-
MACO7482日股看多EP635EP6351-
AmazonAMZN美股看多EP634EP6342-
MetaMETA美股中性EP634EP6341-
MicrosoftMSFT美股看多EP634EP6343-
CelesticaCLS美股中性EP634EP6342看多 → 中性
鴻海2317台股中性EP634EP6342-
FlexFLEX美股中性EP634EP6341-
欣興3037台股看多EP633EP6331-
緯創3231台股觀望EP633EP6331-
ASMLASML美股觀望EP632EP6321-
低軌衛星供應鏈-台股看多EP632EP6321-
記憶體族群-台股/美股看多EP632EP6321-
MEIKO-日股看多EP631EP6311-
耀華2367台股中性EP631EP6311-
博智ACCL台股中性EP631EP6311-
華通2313台股看多EP633EP6305看多 → 中性 → 看多
奇鋐3017台股看多EP641EP6303中性 → 看多
昇達科3491台股看多EP641EP6303-
力積電6770台股觀望EP630EP6302-
ASTSASTS美股看多EP631EP6303-

觀點變化記錄

  • 台積電（2330）：中性 → 看多（EP665 → EP666）
  • 美光（MU）：看多 → 中性（EP660 → EP666）
  • Salesforce（CRM）：觀望 → 看多（EP658 → EP666）
  • 群聯（8299）：中性 → 看多（EP640 → EP662）
  • 聯發科（2454）：看多 → 中性（EP660 → EP662）
  • Intel（INTC）：看多 → 中性（EP657 → EP659）
  • 村田製作所（6981）：看多 → 中性（EP640 → EP659）
  • 三星電機（009150）：觀望 → 中性（EP640 → EP659）
  • 三星電子（005930）：中性 → 看多（EP645 → EP655）
  • 特斯拉（TSLA）：觀望 → 看空（EP644 → EP652）
  • Palo Alto Networks（PANW）：觀望 → 看多（EP637 → EP647）
  • 旺宏（2337）：中性 → 看多（EP631 → EP644）
  • 貿聯（3665）：觀望 → 看多（EP641 → EP642）
  • Cloudflare（NET）：看多 → 中性（EP642 → EP638）
  • 聯電（2303）：看空 → 觀望（EP638 → EP638）
  • Celestica（CLS）：看多 → 中性（EP634 → EP634）

各集提及詳情

EP666（2026-05-30）

  • 台積電（2330）：看多 — 成熟製程後續也有表現機會，完整製程布局
  • 美光（MU）：中性 — 擴產特定利基型產品，不影響主流記憶體供需
  • NVIDIA（NVDA）：看多 — AI算力核心供應商，長期產業地位穩固
  • Salesforce（CRM）：看多 — 實施創紀錄庫藏股，展現對業務信心
  • 國巨（2327）：看多 — 被動元件龍頭，MLCC漲價主要受惠者
  • 華新科（2492）：看多 — 被動元件大廠，需求驅動漲價循環

EP665（2026-05-27）

  • 台積電（2330）：中性 — 分紅政策引發討論，長期仍看好
  • 國巨（2327）：看多 — 稼動率提升至90%以上，被動元件漲價趨勢明確
  • 華新科（2492）：看多 — 被動元件漲價受惠股
  • SpaceX（-）：看多 — 即將IPO，Starlink業務及衛星AI運算潛力大

EP664（2026-05-23）

  • 台積電（2330）：看多 — 產能成為各方爭奪焦點，AI晶片代工需求強勁
  • NVIDIA（NVDA）：看多 — 持續主導AI晶片市場，但面臨TPU競爭壓力
  • 國巨（2327）：看多 — 被動元件漲價潮主要受惠者，高階MLCC需求強
  • 華新科（2492）：看多 — 被動元件漲價受惠，特別是高壓MLCC產品
  • Google（GOOG）：看多 — TPU外銷比例快速提升至3:1，與Blackstone合作擴展雲端服務

EP663（2026-05-20）

  • 台積電（2330）：中性 — 光通訊技術發展受關注，但短期受市場輪動影響
  • 國巨（2327）：看多 — 被動元件漲價主要受惠股，高階料號出現短缺
  • 華新科（2492）：看多 — MLCC供應緊張，跟隨產業漲價趨勢
  • Panasonic（PCRFY）：看多 — 率先調漲被動元件價格，帶動整體產業鏈漲價

EP662（2026-05-16）

  • 台積電（2330）：看多 — 金管會放寬投資上限吸引資金流入
  • Panasonic（PCRFY）：看多 — 被動元件大廠預計調漲價格
  • 被動元件族群（-）：看多 — AI需求導致供需缺口擴大
  • CrowdStrike（CRWD）：看多 — 資安股領頭羊創新高
  • 群聯（8299）：看多 — 記憶體相關標的表現優異
  • 聯發科（2454）：中性 — 前波漲多正常回檔
  • 漢唐（2404）：看多 — 毛利率問題屬短期現象
  • 原相（3227）：中性 ⚠️猜測 — 聽眾案例中相對弱勢標的

EP661（2026-05-13）

  • 台積電（2330）：看多 — 先進製程與特殊製程授權優勢，但市場估值提升速度較慢
  • 國巨（2327）：看多 — MLCC受惠日廠退出低階市場，產品組合改善
  • 華新科（2492）：看多 — 被動元件漲價行情跟進者
  • 高通（QCOM）：中性 — 近期股價上漲但AIPC產品實際效益待觀察
  • Nichicon（-）：看多 — 鋁電容大廠，產品組合轉向高階帶動獲利
  • Vishay（VPG）：看多 — 國際被動元件廠商股價強勢

EP660（2026-05-09）

  • 台積電（2330）：看多 — 股價飆升，被視為市場領頭羊
  • 美光（MU）：看多 — 記憶體市場復甦，表現優於預期
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — 晶片散熱問題引發供應鏈波動，但本體表現穩定
  • 聯發科（2454）：看多 — 連續漲停進入處置，外資法人關注
  • 世界先進（5347）：看多 — 產能利用率提升，獲產業大哥背書
  • 環球晶（6488）：看多 — 法說內容普通但股價強勢
  • 瑞昱（2379）：看多 — 近期表現強勢，開燈漲停

EP659（2026-05-06）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為AI供應鏈核心，估值相對合理
  • 國巨（2327）：看多 — 被動元件缺貨題材，交期拉長可能漲價
  • 華新科（2492）：看多 — 被動元件族群跟漲
  • 聯發科（2454）：觀望 — 股價已反應預期，需觀察後續財報驗證
  • Intel（INTC）：中性 — 受惠於AI推理工作負載提升CPU需求
  • 村田製作所（6981）：中性 — 被動元件高階市場領導廠商
  • 三星電機（009150）：中性 — 被動元件高階市場主導者
  • AMD（AMD）：看多 — 上修Server CPU市場預期，目標市占率超過50%
  • 創意（3443）：看多 — 與Google高度相關，提前反映AI需求
  • 世芯-KY（3661）：看多 — 綁定Amazon Tum晶片，近期強勢表態

EP658（2026-05-02）

  • 台積電（2330）：看多 — 先進封裝技術發展，被視為AI相關題材核心
  • 美光（MU）：看多 — 記憶體產業復甦明確，供需狀況改善
  • NVIDIA（NVDA）：看多 — 持續看好AI晶片需求，但估值需謹慎
  • Salesforce（CRM）：觀望 — 商業模式轉型中，需觀察AI整合成效
  • 聯發科（2454）：中性 — 關注其ASIC業務發展，但估值已反映部分預期

EP657（2026-04-29）

  • 台積電（2330）：中性 — 外資賣壓影響走勢，需觀察資金流向
  • 聯發科（2454）：看多 — 法說會可能提供更多產業訊息
  • 高通（QCOM）：中性 — 可能供應OpenAI手機晶片
  • Intel（INTC）：看多 — 後段封裝良率達90%，可能獲得更多訂單
  • AMD（AMD）：看多 — CPU相關供應鏈表現強勢
  • 萬紅（-）：看多 — 老闆轉為看多，NOR價格上漲
  • 利訓精密（-）：觀望 — 與OpenAI合作開發AI手機，但市場接受度存疑

EP656（2026-04-25）

  • 台積電（2330）：看多 — 政策放寬投信持股上限至25%，被視為純度高的AI題材
  • 聯發科（2454）：看多 — AI伺服器與手機業務轉換題材，但需注意Intel未來競爭
  • Intel（INTC）：看多 — CPU需求受AI推動，財報表現良好
  • AMD（AMD）：看多 — 與Intel同屬CPU族群，受AI需求增長帶動
  • Broadcom（AVGO）：中性 — 涉及TPU設計，但市場認知有誤差

EP655（2026-04-22）

  • 台積電（2330）：中性 — 被視為長期穩健標的，但未特別討論近期表現
  • NVIDIA（NVDA）：看多 — 間接提及其在AI領域的領先地位
  • 聯發科（2454）：看多 — 近期表現強勢，但需注意未來可能面臨的供應鏈風險
  • Marvell（MRVL）：看多 — 討論其MPU產品與Google合作機會
  • 三星電子（005930）：看多 — 被動元件相關標的，近期表現強勢
  • 三泰電子（-）：看多 — 新貴股代表，近期漲幅驚人
  • 正美企業（-）：看多 — 另一檔表現強勢的新貴股

EP654（2026-04-18）

  • 台積電（2330）：看多 — 資本支出維持高檔，市場對其未來成長性樂觀
  • 國巨（2327）：中性 — 被動元件龍頭，走勢較國際同業平緩
  • 被動元件族群（-）：看多 — 電阻、電容、電感出現漲價訊號
  • 漢唐（2404）：看多 — 近期強勢表態，受市場資金青睞
  • 華自貿（-）：看多 — 光通訊測試設備商，受惠CPO需求
  • 萬潤（6187）：看多 — 半導體設備廠，受惠先進封裝需求
  • CPU供應鏈（-）：看多 — 潛在缺貨題材，可能比記憶體更嚴重

EP653（2026-04-15）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為AI題材核心供應鏈，預期EPS成長
  • 國巨（2327）：看多 — 被動元件漲價受益者
  • 聯發科（2454）：看多 — 與Google合作AI晶片，預期未來貢獻EPS
  • 創意（3443）：看多 — 參與Google晶片設計，有實際訂單貢獻
  • 啟碁（6285）：看多 — 獲得SpaceX星鏈大額訂單
  • 太陽誘電（6976）：看多 — 被動元件漲價題材

EP652（2026-04-11）

  • 台積電（2330）：看多 — 先進製程關鍵供應商
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — 雖看好但未創新高
  • 國巨（2327）：看多 — 被動元件缺貨題材
  • Intel（INTC）：看多 — CPU需求增加帶來機會
  • AMD（AMD）：看多 — 受益於CPU需求增長
  • 特斯拉（TSLA）：看空 — 技術面弱勢

EP651（2026-04-08）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為半導體軍火商，各類晶片需求最終都需下單台積電
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — 新結構可能帶動連接器需求，但股價已反映部分預期
  • Intel（INTC）：看多 — 與Tesla合作Terafab計畫，可能獲得高毛利授權收入
  • AMD（AMD）：看多 — CPU需求因AI應用提升，預期有15-20%漲幅空間
  • 中探針（6217）：觀望 — 市場對其產品應用（伺服器固定件/連接器）看法分歧

EP650（2026-04-04）

  • 台積電（2330）：看多 — AI晶片生產瓶頸，產能受限
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — 雖有CPU業務，但主要仍為GPU領導者
  • Intel（INTC）：看多 — AI工作流需求提升，CPU重要性增加
  • AMD（AMD）：看多 — AI工作流需求提升，CPU重要性增加
  • ARM（ARM）：觀望 — 伺服器市占率提升，但估值難以評估

EP649（2026-04-01）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為多頭回檔格局
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — 投資Marvell主要是現金過多的戰略布局
  • Marvell（MRVL）：看多 — 獲NVIDIA投資，但主持人認為非極大利多
  • 博通（AVGO）：中性 — NVIDIA可能侵蝕部分市場但整體影響有限
  • 光通訊族群（-）：看多 — 近期市場焦點，但需注意估值合理性

EP648（2026-03-28）

  • 台積電（2330）：中性 — 討論其在先進封裝技術的進展，未提及具體投資建議。
  • NVIDIA（NVDA）：觀望 — 近期股價破底，需觀察反彈動能。
  • Intel（INTC）：中性 — 在玻璃基板技術領先，但未明確表態投資觀點。
  • 蘋果（AAPL）：看多 — 被視為AI時代的CFI角色，未來可能透過中低價產品擴大市占。

EP647（2026-03-25）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為純度高的光通題材，馬斯克可能尋求合作。
  • 特斯拉（TSLA）：觀望 — 馬斯克計劃自建晶圓廠可能增加財務壓力。
  • Palo Alto Networks（PANW）：看多 — 在企業和政府標案中表現強勢，未來成長可期。
  • CF Industries（CF）：看多 — AI Agent 爬蟲需求增加，可能受益於收費牆機制。
  • Samsung（005930）：中性 — 馬斯克可能與三星合作，但競爭壓力大。

EP646（2026-03-21）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為純度高的光通訊題材
  • 美光（MU）：看多 — 記憶體需求強勁，但股價未完全反映財報利多
  • 訊芯-KY（6451）：看多 — 與CPO封裝技術高度相關
  • 廣達（4958）：中性 — 主要做plugable產品，與CPO關聯性較低

EP645（2026-03-18）

  • 台積電（2330）：看多 — 先進製程領導者，產能供不應求
  • 美光（MU）：看多 — 記憶體漲價周期受益者
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — GTC大會展示新產品但市場反應平淡
  • 三星電子（005930）：中性 — 與台積電共享NVIDIA訂單
  • 華邦電（2344）：觀望 — Cube產品線有潛力但需觀察
  • 愛普（6531）：觀望 — VHBM產品有想像空間但需驗證

EP644（2026-03-14）

  • 台積電（2330）：中性 — 相對強勢但受國際盤勢影響
  • 美光（MU）：看多 — 市場傳言毛利率將達80%，股價已反映預期
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — GTC大會前建議調節部位
  • 特斯拉（TSLA）：觀望 — 訂單狀況良好但估值過高，等待更好買點
  • 旺宏（2337）：看多 — 受惠記憶體報價上漲，凱基報告上看300元
  • Teradyne（TER）：看多 — 半導體設備需求強勁，股價相對強勢
  • Advantest（6857）：看多 — 半導體測試設備需求增加

EP643（2026-03-11）

  • 台積電（2330）：看多 — 可能參與NVIDIA LPU生產，採用N3製程搭配CoWoS封裝
  • 美光（MU）：看多 — 傳聞毛利率將創新高，高於市場預期
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — GTC大會可能發布LPU，但對股價影響預期有限

EP642（2026-03-07）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為純度高的光通題材
  • CrowdStrike（CRWD）：看多 — 軟體股反彈，Year to Date 接近回正
  • Marvell（MRVL）：觀望 — 財報後股價跳升但可能後續回檔
  • 博通（AVGO）：中性 — 財報表現佳但股價未反應
  • 蘋果（AAPL）：看多 — 利用高毛利優勢搶市佔，策略性推出高性價比產品
  • 貿聯（3665）：看多 — 持有但非因銅傳輸故事
  • 康寧（GLW）：看多 — 光通訊股回檔後仍看好
  • Credo（CRDO）：中性 — 銅傳輸標的，市場關注度低於光通訊
  • Ciena（CIEN）：中性 — 銅傳輸標的，市場關注度低於光通訊
  • Palantir（PLTR）：看多 — 軟體股反彈，Year to Date 接近回正
  • Lumentum（LITE）：看多 — 光通訊股回檔後仍看好
  • Cloudflare（NET）：看多 — 軟體股反彈，Year to Date 接近回正
  • Coherent（COHR）：看多 — 光通訊股回檔後仍看好
  • AXTI（AXTI）：看多 — 光通訊上游廠商，回檔後仍看好

EP641（2026-03-04）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為純度高的光通題材
  • 貿聯（3665）：觀望 — 轉型光通但營收佔比尚低
  • 光聖（6442）：中性 — 曾做波段但未長期持有
  • 元太（8069）：中性 — 電子紙題材但目前缺乏催化劑
  • 閎華（8240）：中性 — 穩定成長但缺乏爆發性題材
  • 穩懋（3105）：看多 — 光通故事受市場青睞
  • Lumentum（LITE）：看多 — 美股光通布局標的之一
  • Coherent（COHR）：看多 — 美股光通布局標的之一
  • AXTI（AXTI）：看多 — 美股光通布局標的之一
  • 華通（2313）：中性 — 衛星題材標的
  • 奇鋐（3017）：中性 — 衛星題材但近期表現不如預期
  • 昇達科（3491）：看多 — 最純的衛星股

EP640（2026-02-28）

  • 國巨（2327）：觀望 — 被動元件漲價趨勢，但市場策略不確定
  • 國巨（2327）：觀望 — 不確定是否跟進日系大廠漲價，可能採取不同策略
  • 群聯（8299）：中性 — 預收款政策調整，解讀方向不一
  • 群聯（8299）：中性 — 調整付款條件可能反映供需緊張，但股價已高
  • 村田製作所（6981）：看多 — 高階被動元件主要供應商，持續漲價
  • 村田製作所（6981）：看多 — 高階被動元件主要供應商，預計還有漲價空間
  • 三星電機（009150）：觀望 — 被動元件供應商，可能跟隨漲價
  • 台達電（2308）：中性 — 多元業務但太陽能佔比太小
  • 台達電（2308）：中性 — 多角化經營但太陽能佔比過低，市場關注AI伺服器
  • 中美晶（5483）：中性 — 太陽能業務佔比太低，受惠程度有限
  • TDK（6762）：看多 — 高階被動元件供應商，跟隨漲價趨勢
  • TDK（6762）：看多 — 高階被動元件供應商，跟隨產業漲價趨勢
  • Block（SQ）：看空 — 裁員反映管理問題，AI僅為藉口
  • Block（SQ）：看空 — 裁員主因可能是財務紀律不佳，AI只是藉口

EP639（2026-02-25）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為純度高的光通題材
  • 群聯（8299）：中性 — Adaptive解方尚未被大規模採用
  • 特斯拉（TSLA）：中性 — 關注FSD和機器人發展
  • 元晶（6443）：看多 — 跟著衛星題材上漲
  • 華城（1519）：看多 — 變壓器需求強勁，lead time長
  • 全新（2455）：中性 ⚠️猜測 — 被問及目標價但主持人拒絕預測
  • 台郡（6269）：觀望 — 邊緣化已久，缺乏新題材

EP638（2026-02-21）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為純度高的光通題材
  • 美光（MU）：中性 — 朋友投資部位，結果不確定
  • 美光（MU）：中性 — 朋友買入但擔心被打壓
  • 世界先進（5347）：看多 — 可能受惠台積電策略
  • 世界先進（5347）：看多 — 可能受惠台積電釋出訂單
  • Palantir（PLTR）：看多 — 表現優於預期
  • Palantir（PLTR）：看多 — 表現優於預期
  • Lumentum（LITE）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
  • Lumentum（LITE）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
  • Cloudflare（NET）：看多 — 預期表現應優於實際
  • Cloudflare（NET）：中性 — 預期表現應更好但實際漲幅不如Palantir
  • Coherent（COHR）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
  • Coherent（COHR）：看多 — 光通股暴漲帶來良好報酬
  • Astera Labs（ALAB）：中性 — 不確定為何下跌，基本面仍看好
  • Astera Labs（ALAB）：中性 — 基本面不錯但近期下跌原因不明
  • Applied Optoelectronics（AAOI）：中性 — 波動劇烈難以持有
  • Applied Optoelectronics（AAOI）：中性 — 曾被市場洗出但後來大漲
  • Confluent（CFLT）：中性 — 被收購後結束投資
  • Confluent（CFLT）：中性 — 被收購結束
  • 聯電（2303）：看空 — 對成熟製程前景存疑
  • 聯電（2303）：觀望 — 對成熟製程前景不確定
  • AXTI（AXTI）：看多 — 上游光通股表現良好
  • AXTI（AXTI）：看多 — 上游材料公司表現良好
  • SanDisk（-）：中性 ⚠️猜測 — 朋友買入但主持人未持有

EP637（2026-02-18）

  • Salesforce（CRM）：看空 — 營收增速不足，估值吸引力有限
  • Google（GOOG）：中性 — 已部分price in，反彈力道可能有限
  • CrowdStrike（CRWD）：看多 — 毛利逆勢增長，AI應用下資安需求強勁
  • 蘋果（AAPL）：看多 — 被低估的AI Agent潛在贏家，資安優勢明顯
  • Palo Alto Networks（PANW）：觀望 — 平台化轉型陣痛期，短期財務表現受影響
  • Palantir（PLTR）：看多 — 營收增速強勁，PSR15時具吸引力
  • Cloudflare（NET）：看多 — 資安和AI爬蟲領域的物理層受益者，流量增加將帶來更多收入
  • Microsoft（MSFT）：看多 — 算力佈局正確，決定保留部分算力自用是強力宣示

EP636（2026-02-14）

  • 台積電（2330）：中性 — 提到2022年曾跌至390元但基本面仍強
  • NVIDIA（NVDA）：中性 — 提到其高毛利可持續除非有競爭者能突破
  • Intel（INTC）：中性 — 提到其在玻璃基板封裝技術的優勢
  • Palantir（PLTR）：看多 — 認為Michael Burry做空報告論點薄弱，公司有實際業務護城河
  • Applied Materials（AMAT）：看多 — 財報顯示HBM疊層和玻璃基板技術領先，無塵室是當前瓶頸

EP635（2026-02-11）

  • 台積電（2330）：中性 — 全市場ETF成分股，近期表現強勢
  • 美光（MU）：看多 — 記憶體產業三家主要廠商之一，短期驗證問題不影響長期份額
  • Marvell（MRVL）：觀望 — 與Google合作MPU，但股價尚未反映潛在機會
  • 特斯拉（TSLA）：看多 — 主持人持有部位，看好長期發展但短期未加碼
  • 海力士（000660）：中性 — 傳言可能有驗證問題，但長期仍會獲得市場份額
  • 三星（005930）：中性 — 記憶體產業三家主要廠商之一
  • MACO（7482）：看多 — HDI PCB展望上修，主要用於衛星應用，股價反應劇烈

EP634（2026-02-07）

  • Google（GOOG）：看多 — TPU需求強勁，供應鏈機會
  • Google（GOOG）：看多 — TPU需求強勁，供應鏈值得關注
  • 被動元件族群（-）：看多 — 銀價下跌有利毛利改善
  • Lumentum（LITE）：看多 — Google光通訊供應商，逆勢上漲
  • Lumentum（LITE）：看多 — Google光通訊供應商，近期逆勢上漲
  • Amazon（AMZN）：看多 — 宣布200B CapEx，雖短期下跌但長期看好
  • Amazon（AMZN）：看多 — CapEx上修至200B美元，雖短期下跌但長期看好其投資策略
  • Meta（META）：中性 — CapEx增加但ASIC進展不明顯
  • Microsoft（MSFT）：看多 — Maia晶片持續推進，供應鏈機會
  • Microsoft（MSFT）：看多 — Maia晶片進展值得期待，可能帶動供應鏈
  • Celestica（CLS）：看多 — Google供應鏈，盤整後有潛力
  • Celestica（CLS）：中性 — 曾錯過大幅上漲，目前處於盤整狀態
  • 鴻海（2317）：中性 — 部分參與Google供應鏈
  • 鴻海（2317）：中性 — 有參與Google供應鏈
  • Flex（FLEX）：中性 — Google供應鏈成員之一

EP633（2026-02-04）

  • 台積電（2330）：中性 — 法說會後相關設備股被減碼
  • 蘋果（AAPL）：中性 — 財報表現佳但AI進展有限
  • 台達電（2308）：看多 — 電力相關標的
  • Palantir（PLTR）：看多 — 軟體公司轉型範例
  • 欣興（3037）：看多 — 低軌衛星供應鏈
  • 緯創（3231）：觀望 — NVIDIA伺服器組裝計畫遞延
  • 華通（2313）：看多 — 低軌衛星供應鏈

EP632（2026-01-31）

  • 台積電（2330）：中性 — 產能不足但謹慎擴產
  • 特斯拉（TSLA）：看多 — 停產車型可能預示自駕技術突破
  • ASML（ASML）：觀望 — 設備股利多出盡，短期可能回調
  • 低軌衛星供應鏈（-）：看多 — 訂單能見度高，持續看好
  • 記憶體族群（-）：看多 — 近期表現強勁

EP631（2026-01-28）

  • 台積電（2330）：看多 — 被視為晶片股保底，高層能力受肯定
  • 特斯拉（TSLA）：中性 — 持股之一，目前表現不佳
  • 旺宏（2337）：中性 — 產品應用廣泛但營收佔比問題曾被吐槽
  • MEIKO（-）：看多 — 衛星供應鏈，產能可能大幅成長
  • 耀華（2367）：中性 — 衛星板廠商，但進度落後華通
  • 博智（ACCL）：中性 — 與MEIKO合資工廠，可能用於AI server或衛星
  • 華通（2313）：看多 — 衛星板領先廠商
  • ASTS（ASTS）：看多 — 低軌道衛星公司

EP630（2026-01-24）

  • 美光（MU）：看多 — 記憶體持續漲價，但需注意景氣循環特性
  • 美光（MU）：看多 — 記憶體漲價趨勢持續，但需注意景氣循環風險
  • 聯發科（2454）：中性 — 突然漲停，可能補漲或與TPU部門傳聞有關
  • 聯發科（2454）：中性 — 漲停可能反映補漲或晶片放量，但需觀察後續
  • 華通（2313）：看多 — 衛星地面板為主，天上板未來有展望
  • 華通（2313）：看多 — 地面板為主，天上板未來有展望
  • 奇鋐（3017）：看多 — Starlink router唯一供應商，後續可能變雙供應商
  • 奇鋐（3017）：看多 — Starlink router 獨家供應商，市場擴大
  • 昇達科（3491）：看多 — 低軌衛星營收佔比高，股價突破1000元
  • 昇達科（3491）：看多 — 低軌衛星營收佔比高，近期股價表現強勁
  • 力積電（6770）：觀望 — 產能調整中，出售銅鑼廠給美光
  • 力積電（6770）：觀望 — 產能調整中，可能短期營收低檔
  • ASTS（ASTS）：看多 — 衛星通訊題材熱門，近期表現佳
  • ASTS（ASTS）：看多 — 衛星通訊公司，近期表現良好

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